00:00:00: Heiko-Teameklub, die Analyse der Woche.

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00:00:09: Heiko Teameklobaler Anlagestrategie.

00:00:12: Und aus dem Börsenradistudio meldet sich Peter Heinrich.

00:00:15: Das besondere heute natürlich.

00:00:17: wir analysieren weiter Die DAX Werte von Hano für Rück bis Merk und Heute haben wir einen Überraschungsgast für Heiko Thieme.

00:00:26: Er ist ein Ausgesprochen Experte im für Aktien aus dem Silicon Valley, KI, MAC-Seven, Cybersecurity, Quantum oder Spezialist for Value Investing.

00:00:36: Wir begrüßen Thomas Rappoldt!

00:00:38: Es gibt übrigens auch ein Buch von ihm, Silicon Valley

00:00:41: Investing.".

00:00:43: Thomas ist Berater für Indizes entwickelt seit vielen Jahren Finanzindices für die Megatrends zum Beispiel im Bereich Cybersecurity und künstliche Intelligenz.

00:00:54: Ich glaube wir können viel lernen von Thomas Rappeult.

00:00:56: Wir haben ihn auch regelmäßig in den Börsenradio Interviews.

00:00:59: Wir begrüßen Thomas!

00:01:01: Hallo, grüß dich!

00:01:02: Ja hallo zusammen, hallo Heiko, halo Peter dann.

00:01:05: Ich kenne dich schon lange also ich war ein treuer Laser deiner Montagskolumne, rief aus Wall Street und dann eine schöne Sache.

00:01:12: Und ich kann mich an die Fernsehsendung erinnern wo der Markt mal runter ging und du hast da ein Telefon oder ins Mikro reingebaut und ich bin bulisch, ich bleibe bulig.

00:01:21: das bleibt für immer.

00:01:23: und die Kolumne war ne großartige Sache nämlich gefreut, weil der Peter mich jetzt heute eingeladen hat in die Sendung mit dir da.

00:01:31: Ja toll!

00:01:33: Das erhört mich ja, dass du das noch erinnert, weil ich habe ja siebzehn Jahre geschrieben von... Das war siebenundachtzig fing ich an im Juni.

00:01:41: Da hab' ich angefangen FHZ zu lesen genau.

00:01:44: Die haben leider die guten Sachen alle abgeklemmt.

00:01:48: Deine Kolumne ist FH Z Magazine Freitags Bilder und Zeiten am Samstag Ja und dementsprechend ist die Zeitung leider nicht mehr das, was sie früher war.

00:01:58: Das würde ich ja gerne mal aufnehmen weil ich das immer weiß wenn man sich da wirklich unbescheiden sein würde.

00:02:02: aber es wurde von mir von Frieden gesagt Es waren die populärste Kolumne die wir hatten mit über zweieinhalb Hupfblatt ungefähr zwei Ton Millionen Leser.

00:02:10: Da würde in Amerika nie passiert sein.

00:02:11: dann würden sagen Mensch der Mann ist ja Goldbeert, dem müssen wir fördern.

00:02:15: Und dann wurde gesagt Wir wollen uns verändern.

00:02:17: Dann waren die gut.

00:02:18: da war der Wechseldeben.

00:02:19: Ich hatte bei mir natürlich Ursprünglicher Rausgeber, der war mein Mentor wenn man so will.

00:02:25: Der hat bei mir gesagt, ich würde gerne eine Kulunde machen.

00:02:28: Ich hatte ja vorher sechs Monate zur Air-Belt geschrieben und dann er wusste nicht dass ich das war unter dem Namen HT Kato.

00:02:35: Und dann habe ich mir gedacht, wenn er den Mann kennenlernen würde, ich könnte ihn gleich vorstellen.

00:02:41: Das hat er nicht ganz verstanden.

00:02:42: Dann sage ich gar nicht, jetzt sind doch wo ihn?

00:02:45: Wieso?

00:02:45: Ich sag ja HT Kata und meine initialen HAT Heiko Thieme und Kato ist der, der gesagt hat immer wieder... Der Tod hat Katago, was immer in der Welt passiert.

00:02:53: Katago müsste zerstört werden oder ich sage was immer passiert die Börse geht nach oben und das machen wir.

00:02:58: Ich glaube wir haben das sofort gemacht.

00:03:00: Das ist ein Ruhestandteil unter den Nachfolger der Baller eine Katastrophe hinterher.

00:03:04: Ich sag jetzt nur weil er rausgeschmissen wurde als Erausgeber Und das, nein spielt da auch eine Rolle.

00:03:10: Aber ich hätte es noch weitergemacht, nur siebzehn Jahre ist ja schon die längste Zeit, glaube diese Datekolonisten hatten nie einen ausgelassen.

00:03:16: und dann wurde immer gesagt, wie schaffen Sie das?

00:03:18: Wir lassen ja keine Kolumne auf sich sagen.

00:03:20: Einmal Jasa heißt, dass erscheint die Kolumnen egal wo ich will was ich mache.

00:03:24: Richtig, da ist richtig!

00:03:25: Es gibt glaube ich nur einer der dich vielleicht dort getoppt hat.

00:03:28: Das war derjenige der immer aus Zürich geschrinken hat.

00:03:35: Er war bei der FHZ und hat als Gnom aus Zürich.

00:03:40: Das waren ihr beide dann quasi, der Gegenpol Samstag mit dem Gnom Aus Züricher Montags, du von der Wall Street.

00:03:48: Genau!

00:03:49: Ich freue mich, dass jemand sich daran noch erinnert.

00:03:51: Es

00:03:52: gibt nur Leute, die gebildet sind.

00:03:55: Das ist spannend.

00:03:55: Okay.

00:04:00: Thomas Rappert besetzt die Megatrends.

00:04:03: Thomas, welche Aktien haben denn für dich den größten Impact Factor für die nächsten, sagen wir mal fünf Jahre?

00:04:09: Nvidia, Alphabet Microsoft, Amazon Meta oder vielleicht ein Außenseiter aus Cyber Security oder Quantum also nicht die besten Aktien der letzten fünf Jahre sondern der wird vermutlich die nächsten Technologiewählen reiten wird.

00:04:23: Also ich habe bei mir am Schreibtisch so einen Handzettel liegen.

00:04:26: das ist quasi Die Botschaft, dieses Endgame.

00:04:30: Das ist jetzt zu empfehlen wieder Bücher zu lesen wie George Orwell, aus dem Jahr vierundachtzig oder auch Brave New World also von Aldous Huxley, schöne neue Welt weil das Bild bei was ich hier in die Kamera gehalten habe könnte dieses Endspiel suggerieren wo wir... Das müssen

00:04:48: wir mal vergrößern!

00:04:49: Das muss man so vergrössern Peter dass wir das sehen können, das ist

00:04:53: natürlich toll.

00:04:54: Ich würde sagen es ist quasi eine Baumstruktur umgekehrt mit Baumstruktur.

00:05:00: Kürzlich ging im Silicon Valley folgende Methodik umdann oder folgenden Mantra durch das Thema Entropic dann, also durch die Sprachmodelle.

00:05:09: Also wer bleibt übrig?

00:05:11: Schon Peter!

00:05:12: Dann kreative Aktenzerstörung.

00:05:14: und wie geht es Ganze aus?

00:05:16: dann?

00:05:17: Und einer entführen der Kopfhausenbereich Cybersecurity, der auch ein führendes Unternehmen mit Cloudflare ja an der Börse hat.

00:05:24: was Multi-Milliardenunternehmen, das hat so gesagt.

00:05:28: Vielleicht bleibt nur fünf Unternehmen überhaupt übrig oder sechs?

00:05:31: Eins, dass das Geld verwaltet und die Waren ausliefert, eins, dass die Cloud-Dienste bereitstellt, die Leute bespaßt und die Lebensmittel herstellt.

00:05:41: Mehr brauchst du eigentlich nicht dann!

00:05:45: Wenn wir bei den Sprachmodellen mal kurz pleiten, wo wir im Moment einen Wettrennen sehen zwischen Entropic, OpenAI, Google Und noch SpaceX mit dem Börsengang werden die vier in der westlichen Welt das Rennen unter sich ausmachen und möglicherweise bleibt nur eins oder zwei Reihe übrig.

00:06:06: Meine These ist die dabei, dass man sagt seit langer Zeit das Alphabet oder Google das Unternehmen ist und man sagt dann amerikanisch Fullstack.

00:06:16: Das heißt Unternehmen, machen, also sagen wir die haben die Unterseekabel.

00:06:21: Die haben die Datensender, die machen die besten Chips dann auch Quantenchips.

00:06:24: dann sie haben zwei Nobelpreisträger rauskreiert in zwanzig vierundzwanzig für Physik und und und für Chemie Und Sie haben die Multi Milliarden Anwendungen.

00:06:34: wer letzte Woche das gesehen hat Also die Google Konferenz jetzt auch sind die größte Ich

00:06:39: gesehen beste Konferenzen was ich vorstellen kann.

00:06:41: ein absolutes muss wenn ich unterbrechen darf ja kann so fast nicht nach Wochenende gesehen.

00:06:47: Mehr dazu gibt's im Heiko-Teameklub.